1. Centralização do relacionamento
Cadastros, históricos e informações relevantes ficam acessíveis para quem atende, vende ou acompanha a conta.
Funcionalidade de Admin
Relacionamentos mais claros , próximos e acompanhados.
O CRM do Prodigy acrescenta ao cadastro compartilhado de cada empresa dois contextos independentes de relacionamento: Comercial, ligado a Pedido de Venda, e Financeiro. Fases, temperaturas e apontamentos preservam o histórico e o próximo retorno dentro da operação.
Sua configuração permanece preservada e pode ser ajustada quando quiser.
O que ele resolve
Cliente, etapa e próximo retorno no mesmo contexto .
O cadastro da empresa deixa de ser apenas identificação e passa a conservar o contexto do relacionamento. O CRM Comercial e o CRM Financeiro compartilham o cliente, mas mantêm ativações, fases, temperaturas, valores de referência, classificações e apontamentos próprios.
O formulário principal mostra o cadastro da empresa no contexto CRM Comercial, com ativação, representante, mídia, fase, temperatura e códigos configuráveis.
- Identificação da empresa, responsável, mídia e contexto CRM reunidos no mesmo cadastro.
- Fase e temperatura comerciais separadas das classificações equivalentes do Financeiro.
- Apontamentos com data de retorno e situação de atendimento preservados no histórico.
- Análise conjunta dos contextos Comercial e Financeiro sem alterar diretamente suas classificações.
- Histórico acessível à equipe sem depender da memória ou de conversas isoladas.
Fase e temperatura do pipeline comercial
Fase e temperatura: cada relacionamento no lugar certo .
A fase registra a etapa atribuída pela operação ao relacionamento; a temperatura acrescenta outra classificação visual. Os dois catálogos são configuráveis e persistem separadamente nos contextos Comercial e Financeiro.
- Fase e temperatura são seleções independentes e não resultam de cálculo automático.
- Código, descrição, ícone e cor tornam a classificação reconhecível na análise.
- O contexto Pedido de Venda usa finalidades comerciais próprias no Editor de Símbolos.
- A seleção permanece vinculada ao cadastro da empresa para consultas posteriores.
Apontamentos e continuidade
O próximo contato não fica escondido em uma conversa.
Apontamentos mantêm observações, retornos combinados e pendências ligados ao pedido e ao relacionamento. Assim, a continuidade do atendimento permanece na operação, mesmo quando muda o responsável pela conta.
- Lançamento, retorno, classificação, fase histórica, texto e utilizador formam o registro.
- Classificação e texto são obrigatórios antes da gravação do apontamento.
- O histórico permanece separado por origem Comercial ou Financeira.
Relacionamento financeiro
No financeiro, relacionamento também protege resultados .
O mesmo cadastro pode ser habilitado também no CRM Financeiro, mas fase, temperatura, valor de referência, classificação e apontamentos permanecem independentes do contexto Comercial. A separação evita interpretar um estado financeiro como etapa de venda.
- Ativação, pipeline, temperatura e valor de referência financeiros possuem campos próprios.
- Os apontamentos financeiros são filtrados por origem e não se misturam ao histórico Comercial.
- A análise consolidada permite comparar os dois contextos sem alterar diretamente seus estados.
- O formulário registra acompanhamento; ele não executa cobrança nem recalcula títulos.
Symbol Editor — CRM Comercial Temperature
Temperaturas comerciais moldadas à operação.
A captura comprova a finalidade CRM Comercial Temperature do Editor de Símbolos. Código, ordem, grupo, descrição, vetor e cor definem a classificação visual oferecida no seletor de temperatura do CRM Comercial.
- Código e descrição comunicam o significado adotado pela implantação.
- Ordem, grupo, vetor e cor organizam a apresentação visual da temperatura.
- A finalidade Comercial Temperature mantém este catálogo separado das fases do pipeline.
- Mudanças de semântica exigem revisão dos consumidores antes de reutilizar códigos existentes.
Editor de símbolos financeiros
Um pipeline também para o acompanhamento financeiro.
O mesmo princípio de autonomia se aplica ao acompanhamento financeiro. A própria operação pode criar e organizar símbolos para representar as etapas que utiliza, sem obrigar a equipe a trabalhar com um modelo fixo.
- A finalidade CRM Financeiro Pipeline possui catálogo independente do Comercial.
- Código, descrição, ordem, grupo, vetor e cor estruturam a leitura visual.
- O seletor financeiro recebe apenas símbolos associados à finalidade correspondente.
- Alterar um símbolo muda o catálogo de seleção; não reclassifica automaticamente os cadastros.
CRM — Análise
Dois contextos reunidos para a próxima ação .
A análise consulta empresas e apresenta lado a lado ativação, fase e temperatura do CRM Comercial e do CRM Financeiro. Ela permite localizar o cadastro e abrir a variante correta, mas não edita diretamente pipeline, temperatura ou apontamentos.
- Fase e temperatura comerciais e financeiras aparecem em colunas independentes.
- Botões específicos abrem o CRM na origem Pedido de Venda ou Financeiro.
- A análise apenas consulta e encaminha; a edição permanece no formulário contextual.
Construtor de filtros
O recorte certo para decidir agora.
O construtor de filtros ajuda a recortar a análise pelo critério que importa para a decisão do momento. Assim, a equipe reduz ruído, encontra prioridades e transforma uma base extensa em uma leitura mais objetiva da carteira e da rotina.
- Filtros combinam datas, valores, identificação, responsável, ativação, fase e temperatura.
- Pesquisas salvas complementam o construtor para consultas recorrentes.
- O resultado filtrado orienta consulta, impressão e exportação, sem alterar os estados CRM.
Próximo passo
Este fluxo também pode fazer parte da sua configuração.
A inclusão do recurso e a conversa com um especialista preservam todas as escolhas já feitas.
O que muda na rotina
Relacionamento comercial e financeiro em um contexto compartilhado .
Principais funções
Recursos pensados para a rotina da sua equipe.
- Cadastro compartilhado da empresa com ativação independente para CRM Comercial e Financeiro.
- Fase, temperatura, representante, mídia e valor de referência vinculados ao contexto selecionado.
- Apontamentos com lançamento, retorno, classificação, fase histórica, texto e utilizador.
- Análises para localizar empresas, comparar os dois contextos e consultar o histórico de apontamentos.
Como funciona
2. Registro de cada interação
A equipe documenta contatos, necessidades e encaminhamentos sem perder o histórico da relação.
3. Histórico convertido em ação
O acompanhamento deixa claro o que precisa acontecer a seguir e quem é responsável por cada passo.
Onde ajuda
Equipe comercial
Acompanhar oportunidades e manter o histórico da negociação visível antes de cada contato.
Relacionamento pós-venda
Registrar atendimentos, retornos combinados e pontos de atenção de cada cliente.
Gestão da carteira
Entender quais relações exigem acompanhamento, ação comercial ou alinhamento interno.
Conectado à operação
Parte de Admin - Governança.
As conexões abaixo representam dependências ou contextos confirmados na revisão técnica.
- Cadastro compartilhado de clientes e fornecedores em CdCadCli
- Pedido de Venda, como origem do contexto CRM Comercial
- Financeiro, como contexto CRM independente
- Editor de Símbolos e análises administrativas do CRM
Quer analisar esta capacidade na sua operação?
Sua configuração e todas as escolhas já feitas permanecem disponíveis durante a análise.