Fluxo conceitual de uma cotação aprovada e conectada às etapas posteriores da compra

Funcionalidade de Vendas & Fiscal

Compras

Da cotação ao pedido confirmado, com fornecedor, produtos, condições, tributos e próximos vínculos preservados no mesmo documento.

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Sua configuração permanece preservada e pode ser ajustada quando quiser.

Gestão de compras

A cotação como origem do pedido, não como trabalho descartável.

Um sistema de compras organiza a negociação, a aprovação e o compromisso assumido com o fornecedor. No Prodigy, a Cotação e o Pedido de Compra são estados do mesmo documento: os dados conferidos antes da decisão permanecem disponíveis depois dela.

Continuidade operacional

Cada etapa conserva o vínculo com a compra que lhe deu origem.

Produtos, estoque, NF-e de entrada, programação financeira e contratos participam do ciclo conforme os módulos contratados. Cada recurso mantém sua responsabilidade, enquanto a compra continua identificável por fornecedor, itens, valores e documento de origem.

O que ele resolve

Menos reconstrução entre negociar, aprovar e acompanhar.

O formulário concentra fornecedor, natureza, produtos, quantidades, preços, condições, impostos e previsão. A aprovação utiliza esse contexto, e as análises acompanham o resultado sem alterar silenciosamente o documento.

A Cotação permanece como estado inicial do documento de compra.
A confirmação transforma a Cotação aprovada em Pedido de Compra.
Itens, impostos e totais são calculados no contexto do documento.
A autorização de aprovação permanece independente da permissão de edição.
NF-e, programação de Contas a Pagar e contrato aparecem como vínculos quando aplicáveis.
Análises de cabeçalho e itens reduzem a abertura repetitiva de documentos.

Formulário 1

A cotação e o pedido compartilham o mesmo documento .

A mudança de estado preserva os dados da negociação e delimita as operações permitidas em cada momento.

Cotação e Pedido de Compra

Fornecedor, itens e condições reunidos antes da aprovação.

O formulário identifica fornecedor, natureza da operação, produtos, quantidades, preços, impostos, condição e previsão. Enquanto está em Cotação, o documento pode ser conferido; a confirmação aplica validações e o transforma em Pedido de Compra.

Cotação, Pedido Confirmado, vínculo com NF-e, programação e cancelamento são situações reconhecidas pelo mesmo formulário.
A aprovação exige documento gravado, consistência dos dados e autorização específica.
O cálculo tributário e os totais utilizam o contexto dos itens e da natureza de operação.
A retroação gerencial pode devolver um pedido confirmado à condição de Cotação, revertendo o efeito operacional correspondente.
Contrato de Fornecimento — Compra permanece um módulo separado e fornece regras somente quando vinculado.

Formulário principal de compras no TermX — **TermX — Pedido de Compras** Documento de compra com fornecedor, itens, condições, valores e situação.

Formulário 2

A carteira de compras disponível antes da abertura individual .

A análise reúne documentos, participantes, valores, situações e vínculos posteriores em uma visão de acompanhamento.

Análise de Pedidos de Compra

Pedidos localizados por fornecedor, situação e etapa de atendimento.

A visão de cabeçalho aproxima fornecedor, valores, natureza, previsão, situação, NF-e e programação financeira. Ela consulta, filtra, marca, imprime e exporta; aprovação, cancelamento e cálculo continuam sob responsabilidade do editor.

Filtros reduzem a carteira ao recorte necessário para acompanhamento.
NF-e e programação financeira aparecem como vínculos do pedido quando existem.
O duplo clique encaminha ao documento de origem identificado pela sequência.
A marcação apoia o trabalho sobre conjuntos sem alterar o estado do pedido.
A análise não aprova, não cancela e não recalcula compras.

Análise da carteira de pedidos de compra no TermX — **TermX — Análise de Pedidos de Compra** Consulta de pedidos por fornecedor, situação, valores e continuidade operacional.

Formulário 3

Produtos comparáveis sem perder o pedido de origem .

A leitura por item atravessa vários documentos e preserva o caminho de retorno ao pedido completo.

Análise de Itens dos Pedidos

Quantidades, valores e classificações além do cabeçalho.

A análise detalha produto, quantidade, valores, CFOP, NCM, fornecedor, datas, NF-e e programação. O recorte favorece conferências por mercadoria e mantém a sequência do documento para abertura do editor.

A visão por produto permite comparar compras registradas em pedidos diferentes.
CFOP, NCM, quantidades e valores permanecem disponíveis para conferência.
A análise não edita o item nem substitui a manutenção do documento.
A sequência principal preserva a navegação até o pedido correspondente.

Análise dos itens de pedidos de compra no TermX — **TermX — Itens dos Pedidos de Compra** Produtos, quantidades, valores e classificações dos pedidos selecionados.

Próximo passo

Este fluxo também pode fazer parte da sua configuração.

A inclusão do recurso e a conversa com um especialista preservam todas as escolhas já feitas.

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O que muda na rotina

Uma negociação conferida uma vez e reconhecida durante toda a continuidade da compra.

Principais funções

Recursos pensados para a rotina da sua equipe.

Cotação e Pedido de Compra no mesmo documento.
Fornecedor, produtos, preços, condições e impostos.
Aprovação autorizada e mudança de estado rastreável.
Retroação gerencial e cancelamento controlado.
Análises da carteira de compras e dos itens.
Vínculos com módulos posteriores sem confundir suas responsabilidades.

Como funciona

1. Cotação

Fornecedor, itens, quantidades, valores e condições formam a negociação inicial.

2. Conferência

Natureza, impostos, totais, previsão e eventuais regras contratuais permanecem verificáveis antes da decisão.

3. Aprovação

A autorização e as validações aplicáveis transformam a Cotação em Pedido de Compra.

4. Continuidade

Os módulos contratados reconhecem o pedido como origem sem assumir sua responsabilidade.

5. Acompanhamento

As análises aproximam carteira, itens, situações e vínculos posteriores.

Onde ajuda

Negociação antes do compromisso

A Cotação conserva produtos, condições e valores até a decisão de compra.

Compras recorrentes

Documentos semelhantes mantêm fornecedor, itens e condições em uma estrutura reconhecível.

Acompanhamento da carteira

Pedidos são localizados por participante, situação, datas, valores e próximos vínculos.

Conferência por produto

Itens de vários pedidos tornam-se comparáveis sem perder o documento correspondente.

Conectado à operação

Parte de Vendas & Fiscal.

As conexões abaixo representam dependências ou contextos confirmados na revisão técnica.

Produtos e Estoque, para itens e continuidade operacional
NF-e de entrada, quando contratada
Financeiro, para programação de Contas a Pagar quando contratado
Contrato de Fornecimento — Compra, quando contratado e vinculado
Kernel, por meio de ems_TermXCompras, para habilitação

Quer analisar esta capacidade na sua operação?

Sua configuração e todas as escolhas já feitas permanecem disponíveis durante a análise.

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